交易核心信息 - 公司已签署最终协议 将其ThermoSafe业务单元出售给私募股权公司Arsenal Capital Partners 交易总对价最高达7.25亿美元[1] - 交易对价包括6.5亿美元的基础现金对价 以及最高7500万美元的额外对价 后者取决于ThermoSafe在2025年是否达成特定业绩指标[1] - 交易预计在2025年底前完成 尚需满足包括监管审查在内的惯例交割条件[1] - 交易净收益预计将用于偿还现有债务[1] 被出售业务单元概况 - ThermoSafe是全球领先的温控包装解决方案提供商 服务于药品、生物制剂、疫苗等温度敏感产品[2] - 2024年 该业务销售额超过2.4亿美元 调整后息税折旧摊销前利润约为5000万美元[2] - ThermoSafe拥有广泛的产品组合 包括生物基保温材料和可重复使用技术 并运营提供设计、测试及验证服务的ISC实验室[2] - ThermoSafe在全球美洲、欧洲中东非洲及亚洲地区拥有运营 员工约900人[2] 公司战略与财务影响 - 出售ThermoSafe标志着公司完成了业务组合转型的下一步 将运营从多元化的业务组合精简为两个核心全球业务板块[3] - 自2012年以来 ThermoSafe的收入增长了一倍以上 技术和产品供应也得到显著改善[3] - 按交易预估 扣除任何额外对价后的净收益 预计将使公司的净杠杆率降至约3.5倍[3] 公司及交易相关方背景 - 公司是全球领先的高价值可持续包装供应商 专注于金属和纤维包装 2025年员工约23,400人 在40个国家拥有285个运营点[8] - 收购方Arsenal Capital Partners是一家专注于工业和医疗保健领域的领先私募股权公司 自2000年以来已募集超过100亿美元股权投资基金[9] 其他公司信息 - 公司计划于2025年10月22日市场收盘后发布第三季度财务业绩 并于10月23日东部时间上午8点举行电话会议进行讨论[5] - 电话会议的音频网络直播及回放将在公司投资者关系网站提供[6]