股东减持 - 阳光人寿持有公司5,605,246股股份 占总股本比例5.2013% 占剔除回购股份后总股本5.3709% [1] - 阳光人寿拟减持不超过3,233,017股 占总股本比例不超过3.0000% 占剔除回购股份后总股本3.0978% [1] - 减持计划通过集中竞价和大宗交易方式进行 自公告披露后15个交易日起3个月内实施 [1] 股权结构 - 阳光人寿非公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 不存在不得减持情形 [1] - 减持计划不会导致公司控制权变更 不影响公司股权结构、治理结构及持续性经营 [1] 首次公开发行 - 公司于2022年1月28日在深交所创业板上市 发行数量2,640.00万股 发行价格39.30元/股 [1] - 目前股价处于破发状态 [1] - 保荐机构为华英证券 保荐代表人为李鹏程、李东岳 [1] 募集资金情况 - IPO募集资金总额103,752.00万元 实际募集资金净额94,950.28万元 [2] - 实际募集资金净额较原计划多54,506.44万元 原计划募集资金40,443.84万元 [2] - 募集资金拟用于技术研发中心升级项目、营销及运维中心建设项目及补充流动资金 [2] 发行费用 - IPO发行费用合计8,801.72万元 其中承销及保荐费用6,867.09万元 [2] 可转换公司债券 - 2024年12月23日发行可转换公司债券750万张 每张面值100元 募集资金总额75,000万元 [3] - 扣除发行费用618.31万元后 实际募集资金净额74,381.69万元 [3] - 募集资金已于2024年12月27日到账 经中汇会计师事务所验资确认 [3] 总募集资金 - 两次募资金额合计17.88亿元 [4]