发行审核与资金用途 - 向特定对象发行股票申请获上交所审核通过 符合发行条件和信息披露要求[1] - 尚需中国证监会同意注册方可实施 最终结果及时间存在不确定性[1] - 募集资金总额不超过60亿元 全部用于增加资本金[1] - 资金分配：信息技术及合规风控投入不超过15亿元 另类投资业务不超过10亿元 做市业务不超过10亿元 购买债券不超过5亿元 财富管理业务不超过5亿元 偿还债务及补充营运资金不超过15亿元[2] 发行对象与认购方式 - 发行对象包括控股股东枣矿集团及其他不超过35名符合规定的特定投资者[2] - 其他发行对象包括基金公司 证券公司 保险机构 QFII等合规投资者[2] - 所有发行对象均以现金方式认购[2] - 枣矿集团承诺按市场竞价结果与其他投资者同价认购 若未产生发行价格则以发行底价认购[3] 发行规模与股权结构 - 发行数量不超过发行前总股本30% 即不超过2,090,587,726股[4] - 枣矿集团认购比例为36.09% 认购金额不超过21.66亿元[4] - 发行后控股股东仍为枣矿集团 实际控制人仍为山东省国资委 控制权不发生变化[5] 锁定期安排 - 枣矿集团认购股份锁定期60个月[4] - 持股超5%的其他发行对象锁定期36个月[4] - 持股低于5%的发行对象锁定期6个月[4] - 枣矿集团及新矿集团原有股份额外增加18个月锁定期[4] 定价机制与中介机构 - 发行价格取定价基准日前20日股价均价的80%与每股净资产较高者[3] - 定价基准日为发行期首日[3] - 保荐机构为东吴证券 保荐代表人为高玉林和赵昕[6]