全球发售安排 - 香港公开发售初始发行170万股B类普通股 于9月8日启动 [2] - 国际发售初始发行1530万股B类普通股 于今日启动 [2] - 香港发售价格最高为每股228港元或29.04美元 [3] - B类普通股将在香港联交所主板双重主要上市 股票代码2525 [2] - 美国存托股份继续在纳斯达克上市 每股ADS代表一股B类普通股 [2] - 香港上市B类普通股与纳斯达克ADS将实现完全可互换 [2] 基石投资者与资金用途 - 与高瓴旗下HHLR Advisors 泰康人寿等6家机构签署基石投资协议 [4] - 募集资金将用于研发投资 业务发展及补充营运资金 [4] 公司业务与市场地位 - 公司专注激光雷达研发与制造 专利成果遍布全球 [4] - 以高清三维感知技术赋能智能驾驶和机器人应用 [4] - 激光雷达出货量全球领先 [4] - 与禾赛科技 速腾聚创 华为等企业占据市场主导地位 [5] - 已与24家国内外汽车厂商达成量产定点合作关系 [5] - 新增9家头部车企的20款车型定点 量产周期覆盖至2026年 [5] 财务与运营表现 - 2025年第二季度实现营收7.06亿元 同比增长53.9% [5] - 第二季度净利润4410万元 同比实现扭亏为盈 [5] - 第二季度激光雷达总交付量35.2万台 同比增长306.9% [5] - 其中ADAS产品交付量30.4万台 同比增长275.8% [5] - 2025年上半年总交付量54.8万台 同比增长276.2% 已超2024年全年 [5] 行业发展趋势 - 新能源汽车渗透率持续提升 产业变革进入智能化下半场 [4] - 激光雷达成为智能汽车的安全标配 [4] - 2024年国内激光雷达装机量突破150万颗 同比增长179.7% [4] - 2025年上半年装机量达100.2万颗 同比增长71% [4] - 2025年全年装机量有望冲击250万颗 [4] 客户与合作进展 - 禾赛ATX获得比亚迪 奇瑞等12家国内头部车企几十款车型定点 [5] - 于2025年第一季度启动大规模量产 [5] - 核心客户包括Top2客户之一 吉利 长城汽车 长安汽车等头部车企 [5]