行业定义与核心特征 - 具身智能狭义定义为AI加仿生类人形机器人 广义理解为终端设备载体加AI感知环境加AI学习推理及决策 实现从自动化到智能化的范式跃迁[1] - 具身智能通过重塑价值链和催生新业态 赋能国防军工和生物科技等广泛领域 展现出跨行业辐射力与生态带动力[1] - 行业开启以AI加高端制造为核心的20至30年黄金发展期[1] 全球竞争格局 - 美国凭借原创技术 软硬闭环与全球生态在算力 数据力和通用软实力环节领先 且在消费领域有先发优势[1] - 中国以极致硬件供应链 成本优势 规模化交付与本土场景深度融合见长 在工业和商用场景加快落地 消费与特种行业也有优势[1] - 中美将引领整体风向标 日本和欧洲存在结构性机遇[1] 中国区域发展布局 - 京津冀以原始创新为核心定位 北京突出国家战略科技力量 计划2027年形成千亿级产值 打造全球具身智能开源高地[2] - 长三角凭借完整产业链与活跃资本构建强劲产业生态[2] - 珠三角以场景开放与市场化速度为优势 加速产业落地与出海[2] 产业发展阶段与目标 - 2025年区域竞争围绕技术闭环 量产能力 数据回流和商业闭环展开全链条竞速[2] - 未来2到3年进入万台级量产 千亿级集群和场景全面渗透的关键窗口期[2] - 产业将逐渐摆脱追求通用模型的混沌状态 转向以垂直场景的智能定界为牵引的落地再突破[2] 具体应用场景 - 无人配送 无人环卫 陪护交流 智能体助理 商超药店 医院应用以及制造物流与焊接打磨等细分领域有望率先实现落地[2] 产业协同举措 - 成立具身智能产业协同创新中心 首批创始企业包括京东方 联想和施耐德等来自高端制造 消费电子 智能家居与低空经济领域的产业领军企业[3] - 中心旨在联合产业链领军企业推进技术在多元场景下的深度融合与规模化落地 构建技术产业商业闭环生态[3] - 打造覆盖创新孵化 应用验证与规模化商业爆发的全周期体系[3]