公司融资公告 - 公司宣布完成承销公开发行定价 预计总收益约600万美元 扣除承销费用和其他发行费用前 [1] - 发行包含2142.8571万个普通单位 每个单位包含1股普通股或1份预融资认股权证 1份A系列注册普通认股权证可认购1股普通股 行权价0.28美元 1份B系列注册普通认股权证可认购若干普通股 初始行权价0.00001美元 [2] - 普通单位公开发行价每股0.28美元 预融资单位发行价0.27999美元 预融资认股权证可立即行权且无期限限制 [2] - A系列认股权证立即可行权 有效期60个月 行权价和发行数量在收盘后10个交易日内进行初始调整 之后每六个月调整一次 [2] - B系列认股权证立即可行权且无期限限制 发行数量在收盘后10个交易日内进行调整 [2] - 授予承销商45天超额配售权 可额外购买最多15%的普通股 A系列认股权证和B系列认股权证 [3] - 交易预计于2025年9月8日左右完成 净收益将用于一般公司用途和营运资金 [4] 业务概况 - 公司是SaaS和PaaS提供商 专注于帮助零售企业实现数字化转型 [8] - 通过云基SaaS产品和PaaS平台 提供无需复杂IT基础设施的业务应用开发使用和控制解决方案 [8] - 提供定制化全渠道数字解决方案 整合门店创新 分布式库存管理 跨渠道数据集成以及移动应用 社交媒体和网络应用等电商功能 [8] - 服务中端品牌零售商 通过线下直销连接管理团队 分销商 销售人员 门店和终端客户 提供实时销售数据工具 [8] 法律与监管 - 注册声明F-1表格已于2025年9月4日获SEC宣布生效 [5] - 最终招股说明书将提交SEC并公布于官网 可通过承销商获取初步招股说明书 [5] - Aegis Capital Corp担任独家簿记管理人 Kaufman & Canoles PC担任公司美国法律顾问 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任承销商法律顾问 [5]