市场整体表现 - A股主要指数强势反弹 沪指涨1.24%报3812.51点 深证成指涨3.89% 创业板指涨6.55%报2958.18点 科创50指数涨3.39% 北证50指数涨超5% [1] - 沪深北三市合计成交23488亿元 较前一日减少逾2300亿元 超4800只个股上涨 [1] - 港股同步走高 恒生科技指数涨约2% 三生制药大涨18%创历史新高 天齐锂业与赣锋锂业涨超10% [2] 半导体板块 - 半导体板块强势反弹 天岳先进20%涨停 佰维存储涨近13% 德明利涨停 寒武纪涨近7% [3][4] - 8月全球半导体需求持续改善 PC/平板保持小幅增长 TWS耳机/可穿戴设备/智能家居快速增长 AI服务器与新能源车保持高速增长 [5] - AI大模型破圈及AI智能眼镜/AI手机设备市占率提升 带动端侧AI算力需求 驱动高性能以太网交换机/先进存储产品/GPU及边缘计算芯片需求增长 [6] - 智能手机/PC/IOT板块弱复苏态势延续 国产化替代趋势下具有自主可控能力的半导体企业持续受益 [6] AI产业链 - CPO概念强势拉升 胜宏科技涨停创历史新高 腾景科技涨停 生益电子涨超18% 新易盛/中际旭创涨超10% [8] - 2025年二季度AI需求强劲 国产替代加速 电子行业整体稳健增长 AI相关需求火热 手机需求平稳 汽车需求强劲 [9] - 算力相关PCB/国产算力芯片龙头/果链龙头/IoT龙头/CIS龙头/设备龙头/运力芯片龙头/模拟芯片龙头表现亮眼 [10] - AI仍是最大驱动力 海外算力与国产算力共振成长 先进逻辑/存储扩产有望提速 [10] 新能源电池板块 - 固态电池/锂电池概念大幅走高 派特尔/天宏锂电/科创新材30%涨停 金银河/誉辰智能/先导智能/利元亨20%涨停 宁德时代大涨近7% [12] - 先导智能已向欧美日韩及国内头部电池客户/知名车企交付固态电池核心设备 并输出量产级固态电池整线方案 获得重复订单 [13] - 亿纬锂能"龙泉二号"全固态电池成功下线 能量密度达300Wh/kg 面向人形机器人/低空飞行器/AI高端装备领域 [14] - 2025-2026年国内中试线密集落地 2027年全固态电池小批量装车 2028-2029年在低空经济/机器人领域放量 2030年进入动力领域规模化应用 [14] - 固态电池出货量从2024年约7GWh增至2030年超65GWh 固态电池设备作为最重要上游环节将最先受益 [14][15]