新能源赛道表现 - 新能源赛道全面走强 固态电池 光伏 风电 锂矿 储能等板块涨幅居前 [1][2] - 固态电池板块掀起涨停潮 金银河上涨20.01% 派特尔上涨30.00% 誉辰智能上涨20.01% 天盛新材上涨19.99% [2][3] - 多只新能源龙头股大涨 阳光电源上涨10.33%创历史新高 宁德时代 亿纬锂能 欣旺达 赣锋锂能 天赐材料等全部上涨 [1] - 先导智能上涨14.68% 公司已向欧美日韩及国内头部电池客户交付固态电池核心设备并成功输出量产级固态电池整线方案 [4] - 亿纬锂能"龙泉二号"全固态电池成功下线 能量密度达300Wh/kg 体积能量密度700Wh/L 面向人形机器人 低空飞行器及AI等高端装备领域 [5] - 国轩高科首条全固态中试线正式贯通 金石全固态电池处于中试量产阶段 良品率达90% 已启动2GWh量产线设计工作 [5] 储能板块动态 - 天宏锂电 运达股份等储能个股大涨 [6] - 头部电芯企业储能产线满产 部分储能电芯价格开始上涨 [6] - 头部电池厂订单饱满产能紧缺 部分厂家2026年储能电池订单已接近排满 [6] - 欧美需求高景气与产业供给优化 价格回升共振 储能行业迎来基本面拐点 [6] - 电池厂及头部集成商将率先获得增量收益 2025年国内储能业务盈利进入修复通道 [6] 风电行业数据 - 上半年全国风电新增并网容量5139万千瓦 其中陆上风电4890万千瓦 海上风电249万千瓦 [6] - 截至2025年6月底全国风电累计并网容量达5.73亿千瓦 同比增长22.7% 其中陆上风电5.28亿千瓦 海上风电4420万千瓦 [6] - 上半年全国风电累计发电量5880亿千瓦时 同比增长15.6% 全国风电平均利用率93.2% [6] - 制造环节存货及合同负债规模位于历史较高水平 验证下半年装机需求保持旺盛 [7] 算力产业链反弹 - 算力产业链反弹 光模块 PCB等板块涨幅居前 [1][8] - 中际旭创 新易盛 胜宏科技 寒武纪四大龙头股集体上涨 上午成交额均超150亿元 [1] - 共封装光学(CPO)板块上涨3.30% 腾景科技上涨20.00% 胜宏科技上涨15.13% 青山纸业上涨10.04% 沃格光电上涨10.00% [9] - 博通第三财季业绩超预期 预计第四财季人工智能芯片业务继续提速 [10] - 胜宏科技表示AI时代高多层与高阶HDI已成为PCB技术刚需 Prismark预计AI PCB五年复合增长率约20% [10]