指数及ETF表现 - 上证科创板半导体材料设备主题指数上涨0.27% 成分股天岳先进上涨3.51% 明志科技上涨2.18% 和林微纳上涨2.11% 华兴源创上涨1.59% 耐科装备上涨1.31% [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨0.27% 最新价报1.13元 盘中换手率5.44% 成交额2877.36万元 [1] - 科创半导体ETF近2周规模增长1.19亿元 最新份额达4.65亿份创近3月新高 [1] - 科创半导体ETF近5天连续资金净流入 单日最高净流入4155.78万元 合计净流入1.09亿元 日均净流入2188.34万元 [1] 行业动态与产品发布 - 华为发布三折叠屏手机Mate XTs非凡大师 搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统 麒麟芯片时隔4年首次公开展示 [1] - 消费电子进入创新周期 终端品牌厂商推出AIPC、AI手机、AI眼镜等AI硬件产品 叠加换机周期有望促进销量重回增长轨道 [2] 行业观点与投资方向 - 国内半导体自主可控迫在眉睫 建议关注国产替代相关产业链 [2] - 半导体设备与材料行业国产化率较低 国产替代天花板较高 受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展 [2] - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 成分包含半导体设备（59%）和半导体材料（25%）领域硬科技公司 [2] - 半导体材料ETF（562590）同样聚焦半导体上游 指数中半导体设备（59%）和半导体材料（24%）占比靠前 [2]