基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润4980.66万元，加权平均基金份额本期利润0.0498元 [2] - 上半年基金净值增长率3.09%，截至9月2日近三个月净值增长率28.28%（同类排名33/171），近半年16.16%（同类排名84/171），近一年53.51%（同类排名59/168），近三年-20.26%（同类排名74/130）[2][5] - 近三年夏普比率-0.3623（同类排名84/120），最大回撤52.9%（同类排名43/125），2020年一季度单季度最大回撤28.78% [25][27] 基金规模与持仓 - 截至2025年上半年末基金规模14.87亿元，持有人20.27万户，合计持有9.49亿份 [2][32][36] - 机构持有占比0.11%，个人投资者占比99.89%，管理人员工持有51.37万份（占比0.05%）[36] - 近三年平均股票仓位85.7%（同类平均87.02%），2019年一季度末最高仓位90.95%，2022年一季度末最低仓位77.06% [30] - 十大重仓股为宁德时代、欣旺达、科达利、江淮汽车、亿纬锂能、厦钨新能、豪威集团、璞泰来、北汽蓝谷、比亚迪 [41] 估值与成长性指标 - 持股加权市盈率48.73倍（同类均值36.17倍），市净率2.65倍（同类均值2.99倍），市销率1.6倍（同类均值2.5倍）[10] - 持股加权营业收入同比增长率0.09%，净利润同比增长率-0.13%，年化净资产收益率0.05% [16] - 最近半年换手率313.21%，持续两年高于同类均值 [39] 投资策略与行业展望 - 基金属于灵活配置型，长期投资先进制造股票，重点关注自主豪华品牌崛起、智能驾驶等产业趋势性机会 [2] - 主题性机会包括机器人、固态电池，部分电池企业竞争力提升，锂电中游环节显现改善预期 [2]