港股市场表现 - 9月5日早盘港股三大指数集体上涨 医药股走强 光伏概念股多股上涨 锂电池股表现活跃 造车新势力集体上涨 [1] - 恒生科技指数ETF（513180）一度涨超1% 持仓股中美的集团 比亚迪电子 中芯国际 理想汽车等涨幅居前 [1] - 港股通汽车ETF（159323）涨超2% 持仓股中赣锋锂业 天能动力 天齐锂业等领涨 小鹏汽车 比亚迪股份 理想汽车 吉利汽车 长城汽车 零跑汽车等车企集体上涨 [1] 电子信息制造业政策 - 《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》提出规模以上计算机 通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在7%左右 [1] - 方案要求锂电池 光伏及元器件制造等相关领域后电子信息制造业年均营收增速达到5%以上 [1] - 政策有望促进先进计算 智能汽车等相关产业发展 [1] 汽车行业补贴政策 - 全国多个地区8月份暂停汽车置换更新补贴政策 但近期多地政府重启"国补"采用"先领先得"机制 [2] - 预计今年政府在以旧换新补贴方面投入超过1800亿元 基本带来10%销量增长 [2] 港股科技板块展望 - 恒生科技指数ETF为代表的港股科技板块仍处于历史相对低估区间 [2] - 南向资金持续流入 美国降息周期有望启动 港股9月或迎内外资共振 [2] - 外部流动性敏感的港股科技板块有望迎来"补涨"行情 [2] - "反内卷"政策推进叠加阿里巴巴财报超预期 港股科技板块有望从"外卖内卷"回归AI叙事 [2]