光伏股表现 - 协鑫科技股价上涨10.69%至1.45港元 [1] - 新特能源股价上涨9.37%至8.29港元 [1] - 福莱特玻璃股价上涨8.22%至12.11港元 [1] - 信义光能股价上涨6.67%至3.68港元 [1] 政策动向 - 工信部与市场监管总局联合印发《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》 [1] - 方案要求破除光伏领域"内卷式"竞争并依法治理低价竞争行为 [1] - 将引导地方有序布局光伏产业并指导产能梳理工作 [1] - 实施光伏组件质量管理并强化与投资金融政策联动 [1] 行业基本面 - 光伏行业二季度业绩呈现边际改善特征 [1] - 下半年将推进反内卷价格措施与企业并购整合 [1] - 行业准入门槛和产品质量标准将进一步提高 [1] - 落后产能逐步退出促使竞争格局优化 [1] 估值水平 - 光伏行业估值处于历史低位 [1] - 反内卷背景下存在估值修复契机 [1]