业务规模收缩 - 15家上市银行信用卡贷款余额合计7.56万亿元 较年初减少1961.3亿元 下降2.52% [2] - 11家银行信用卡贷款余额收缩 中国银行降幅13.88% 平安银行降幅9.23% 兴业银行降幅8.07% [2] - 12家披露交易额的银行合计信用卡交易金额11.47万亿元 同比下降11.05% 全部银行交易额均下降 [2] 贷款质量恶化 - 11家银行不良贷款余额合计1626.9亿元 较年初增长3.75% 交通银行增幅25.73% 工商银行增幅10.01% [4] - 8家银行不良率上升 仅浦发银行 平安银行 兴业银行3家不良率改善 招商银行不良率1.75%与上年末持平 [4] - 风险上升源于个体工商户还款能力弱化 房地产风险外溢 及粗放发卡策略遗留风险 [4] 行业转型动因 - 银行主动收紧高风险客群授信 资源转向对公领域挤压信用卡扩张空间 [3] - 消费需求恢复偏缓限制支付场景 互联网信贷分流年轻用户 睡眠卡清理加速泡沫挤出 [3] - 信用卡权益缩水导致"羊毛党"流失 拉低业务规模与活跃度 [3] 战略调整方向 - 经营策略从规模扩张转向客户价值挖掘 重心从发卡获客转为精耕存量客户 [6] - 聚焦产品创新 场景应用与资产质量三大核心 通过零售业务融合提升综合金融服务能力 [6] - 风险管控精细化 利用智能风控分层管理客户 构建差异化生态降低对利息收入的依赖 [6] 行业阶段特征 - 信用卡市场竞争进入存量时代 行业呈现规模适度收缩与资产质量承压态势 [5] - 数字化转型与精细化运营带来新机遇 差异化竞争成为转型核心话题 [5] - 2025年上半年为行业转型关键窗口期 需强化创新与存量市场运营能力 [5]