百亿私募二季度持仓概况 - 31家百亿私募现身175家A股上市公司前十大流通股东 合计持股市值658.29亿元 [1][2] - 新进上市公司32家 增持29家 91家持股数量不变 23家遭遇减持 [1][2] - 重仓股行业集中度较高 电子(28家)、医药生物(20家)、计算机(17家)、机械设备(15家)、基础化工(15家)为前五大行业 [1][2] 头部私募持仓动向 - 高毅资产持仓市值最高达260.54亿元 现身18家上市公司前十大股东 新进太极集团(4.26亿元)、新城控股(1.30亿元)、潮宏基(0.87亿元) [1][2][3] - 玄元投资重仓数量最多达27只个股 合计持仓市值71.65亿元 其中21只持股数量不变 主要增持史丹利等4家公司 [1][3] - 国丰兴华新进中国石油(18.57亿元)和中国神华(21.16亿元) [3] 行业配置变化 - 电子、煤炭、医药生物、非银金融板块整体持股数量较上期明显减少 [2] - 机械设备、电子、医药生物板块新进个股集中 环保、有色金属板块整体持股数量明显增加 [2] - 中小市值公司受青睐 175只重仓股中近七成(103家)总市值在百亿以下 千亿市值公司仅10家 [4][5] 未来投资方向 - 聚焦三类机会：盈利底部修复、低利率环境下红利策略、新产品与新技术增长型机会 [5] - 重点关注新兴成长领域具备业绩持续性的优质公司 包括AI科技、新消费、创新药等细分行业龙头 [6] - 周期领域中竞争力突出、受益于反内卷政策的头部企业 以及低估值龙头重估机会 [6] - 全球美元走弱背景下有望受益的周期类资产 [6]