债务融资计划 - 公司宣布通过子公司Kronos International Inc进行私募发行 增加7500万欧元2029年到期优先担保票据[1] - 新发行票据与现有3.51174亿欧元票据具有相同条款 仅发行日期和发行价格不同[1] - 票据将由公司及其直接或间接境内全资子公司共同提供全额无条件担保[2] 资金用途 - 募集资金在支付费用后 将用于偿还2025年9月15日到期的3.75%优先担保票据[3] - 剩余净收益将用于一般公司用途[3] 发行条款 - 票据发行取决于市场条件等多种因素[3] - 票据仅向合格机构买家发行 不向美国境内或美国人士公开发行[5] - 根据证券法144A规则和S条例在离岸交易中向非美国人士发行[5] 公司背景 - 公司为全球领先的钛白粉生产商和销售商 产品应用于多种工业领域[6] - 通过分销商和代理商向100个国家约3000名客户提供产品和技术服务[6] - 主要销售市场集中在欧洲、北美和亚太地区[6]