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福莱新材拟定增募不超7.1亿 2021上市两募资共10.42亿

融资方案 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币71亿元 用于标签标识印刷材料扩产项目 电子级功能材料扩产升级项目 研发中心升级项目和补充流动资金[1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30% 即不超过84,062,775股 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[2] - 发行对象为不超过35名符合监管规定的特定投资者 包括证券投资基金管理公司 证券公司 财务公司等机构投资者[1] 股权结构 - 实际控制人夏厚君直接持有公司44.98%股份 通过嘉兴市进取企业管理合伙企业间接控制5.37%股份 合计控制50.35%股份[2] - 本次发行完成后实际控制人持股比例将有所下降 但不会导致公司控制权发生变化[2] 历史融资情况 - 公司2021年5月13日首次公开发行3000万股 发行价格20.43元/股 募集资金总额6.13亿元 净额5.31亿元[3] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金4.29亿元 净额4.16亿元[4][5] - 两次历史募集资金合计10.42亿元[5] 分红派息记录 - 2022年实施每10股转增4.5股并派发现金股息5元[5] - 2025年实施每10股转增4股并派发现金股息1.5元[5] 中介机构 - 首次公开发行保荐机构为中信证券 保荐代表人为孔磊 卞朝帆[3] - 可转换公司债券主承销商为中信证券[4] - 审计机构为天健会计师事务所 法律顾问为北京市君合律师事务所[3]