港股市场表现 - 恒生指数跌0.47%至25496.55点 恒生科技指数跌1.22%至5728.46点 国企指数跌0.15%至9108.12点 [1] - 科网股普跌 半导体概念下挫 内银股走强 小米集团涨近3.5% 中芯国际跌超4.5% 快手跌超2.5% 美团跌近2% 阿里巴巴跌超1.5% [1] - 恒生科技指数ETF收跌0.89% [1] 南向资金动向 - 单日净流入92.81亿港元 年内累计净流入突破万亿港元达10002.21亿港元 创互联互通机制开通以来最高纪录 [2] - 连续8日净买入阿里巴巴累计143.3952亿港元 连续3日净买入腾讯累计33.1065亿港元 [3] 美股市场影响 - 美股三大股指全线收跌 道指跌0.55% 标普500跌0.69% 纳指跌0.82% [4] - 万得美国科技七巨头指数跌1.1% 英伟达跌近2% 亚马逊跌超1% 中概股多数上涨 欢聚与百济神州涨超8% [4] - 恒生指数ADR较香港收市下跌10.85点或0.04% [4] 行业与企业动态 - 蔚来第二季度总营收190.087亿元同比增长9% 调整后净亏损41.27亿元同比减亏9% 三季度交付指引8.7-9.1万台 营收指引218.1-228.8亿元均创历史新高但不及市场预期 [5] - 腾讯优图实验室开源智能体框架Youtu-Agent 混元发布业界首个原生3D重建超长漫游世界模型Voyager3D [5] - 黄金期货价格突破历史新高 伦敦现货黄金突破3500美元/盎司 COMEX黄金期货收涨1.51%报3599.5美元/盎司 COMEX白银期货收涨0.01%报41.73美元/盎司 [5] 市场交易数据 - 港股沽空总额375.99亿港元 涉及647只个股 74只个股沽空金额超1亿港元 [6] - 阿里巴巴沽空金额43.08亿港元居首 小米集团21.15亿港元次之 腾讯控股13.55亿港元第三 [6] 机构策略观点 - 中国股市上升动力健康可持续 新兴科技是主线 周期金融是黑马 港股有望反弹 [7] - 推荐关注AI应用侧机会 港股互联网/传媒/创新药/电子及半导体/军工 以及零售/化妆品/社服等国潮品牌 [7] 港股ETF布局 - 港股消费ETF打包电商与新消费 覆盖稀缺新消费赛道 [8] - 恒生科技指数ETF涵盖中国核心AI资产及稀缺科技龙头 [9]