融资完成情况 - 公司成功完成了总额为1500万美元的非经纪私募配售[1][2] - 第二轮及最终轮配售包括以每单位0.20美元的价格发行22,305,600个非流转单位，总收益为4,461,120美元，以及以每单位0.20美元的价格发行30,139,600个流转单位，总收益为6,027,920美元[1] - 连同第一轮配售，公司总计发行了43,545,400个非流转单位和31,454,600个流转单位，总收益为15,000,000美元[2] 融资单位结构 - 每个流转单位包含一股流转普通股和一份流转股认股权证，每份认股权证允许持有人在发行之日起60个月内以每股0.26美元的价格购买一股额外的流转股[3] - 每个非流转单位包含一股非流转普通股和一份认股权证，每份认股权证允许持有人在发行之日起60个月内以每股0.26美元的价格购买一股额外的非流转普通股[4] 资金用途 - 发行流转单位所筹集的资金将用于公司在萨斯喀彻温省资源矿权的勘探支出，并将构成《加拿大所得税法》定义的“加拿大勘探支出”[8] - 发行非流转单位所筹集的净收益将用于阿萨巴斯卡盆地资产的勘探和开发活动，以及用作营运资金和一般公司用途[8] 关联方与顾问安排 - 公司内部人士Matthew Mason先生通过购买15,000,000个流转单位参与了第二轮配售，这使其成为持有或控制公司20%或以上股份的新控股股东[7][12] - 公司向Canaccord Genuity Corp支付了154,959美元现金中介费，并发行了1,244,425个中介单位[6] - 根据顾问协议，公司向Canaccord支付了150,000美元的顾问费，通过发行750,000个费用单位支付[9] - 根据顾问协议，公司向Taylor K. Housser支付了225,000美元的顾问费，通过发行1,125,000个费用单位支付[10] 公司背景与战略 - 公司首席执行官表示，此次1500万美元融资的成功完成使公司比以往更有实力在阿萨巴斯卡盆地的高潜力资产上积极推进勘探[2] - 公司正在阿萨巴斯卡盆地约1,700平方公里的区域进行勘探，该地区拥有世界上最大的高品位铀矿床[14] - 公司与合资伙伴Atha Energy共同拥有西阿萨巴斯卡盆地最大的连续项目，毗邻多个高品位发现区[14]