收购交易概况 - 公司以1750万美元全现金收购Crown I Enterprises Inc的全部资产 [1] - 收购对价基于Crown在2025财年5600万美元盈利收入按03倍收入倍数计算 [1] - 交易资金部分来自M&T银行2740万美元修订后高级担保信贷额度 [6] - 同步宣布私募配售2666667股普通股 每股750美元 预计募集2000万美元 [7] 财务影响 - Crown年收入5600万美元使公司销售基础增长近40% [2] - 交易预计在交割前协同效应净杠杆率低于1倍EBITDA [6] - 公司预计2026财年第二季度收入增长至少20%至3400万美元 [12] - 同期预计净利润至少120万美元 高于去年同期的110万美元 [13] 战略协同效应 - 新增42000平方英尺USDA认证生产基地 配备增量烤架产能 [3] - 获得约200名员工 增强管理团队深度 [3] - 地理位置距现有Farmingdale基地仅10英里 提升生产和仓储效率 [3] - 通过交叉销售扩大产品渗透率 提高零售网点平均产品携带量 [5] 客户与市场拓展 - Crown客户群为高端零售合作伙伴 与现有客户形成互补 [2] - 新增难以进入的优质零售渠道 开辟新增长路径 [2] - 共同蛋白采购和供应链扩展有望提升Crown毛利率至公司现有水平 [11] - 加速实现2030年10亿美元年收入目标 [5] 运营整合计划 - 相同烤架平台实现即时产能获取和风险控制 [10] - 共享"祖母品质"标准 强化质量承诺 [10] - 通过运营效率提升劳动力和机械设备管理效能 [11] - 预计实现无缝整合 增强新客户服务能力 [10] 公司发展历程 - 本次收购延续行业整合战略 此前曾收购Creative Salads、Olive Branch和Chef Inspirational Foods [11] - Crown原属Sysco子公司 拥有12年以上即食餐食生产经验 [15] - 公司产品覆盖全美超12000家零售门店 致力于成为一站式熟食解决方案平台 [16]