债券发行概况 - 哈萨克斯坦开发银行成功发行20亿元3年期离岸人民币债券 票息3.35% [1] - 债券发行创三项市场首单纪录：哈萨克斯坦发行人全球首单公开发行人民币债券 中亚地区发行人首单公开发行人民币债券 中亚地区发行人首单港交所挂牌人民币债券 [1] - 债券定价较初始价格指引大幅收窄40个基点 账簿峰值达50亿元人民币 [1] 市场反响与投资者结构 - 吸引超主权基金、商业银行、保险及资产管理机构等多元化国际投资者踊跃认购 [1] - 市场认购规模达发行规模的2.5倍 体现市场对人民币资产及中哈合作前景的高度认可 [1] 战略意义与创新模式 - 债券发行为"一带一路"中哈产能合作项目提供跨境融资创新模式 [1] - 为"一带一路"共建国家基础设施项目提供稳定人民币融资渠道 助力区域经济一体化 [2] - 探索实践"一带一路"倡议下中哈产能合作项目的跨境融资创新模式 [2] 中金公司角色与历史布局 - 中金公司作为牵头全球协调人及交割行完成本次发行 [1] - 2018年成为首家获得阿斯塔纳国际金融中心及交易所远程会员资质的中资机构 [2] - 2022年与阿斯塔纳国际交易所签署合作备忘录 共同推动人民币计价产品发行与交易 [2] 金融合作与市场建设 - 本次发行彰显哈萨克斯坦开发银行对离岸人民币资本市场的认可 [2] - 助力阿斯塔纳国际金融中心离岸人民币市场建设 持续探索中哈跨境投融资需求 [2] - 深化中哈金融合作 推动资本市场互联互通 [2]