市场表现 - 周二A股三大指数集体回调 沪指跌0.45%至3858.13点 深证成指跌2.14%至12553.84点 创业板指跌2.85%至2872.22点[1] - 沪深两市成交额达28750亿元 较昨日放量1250亿元[1] - 全市场超4000家个股下跌[3] 板块涨跌 - 涨幅居前板块包括银行、贵金属、机器人、石油[1] - 黄金股延续强势 西部黄金等涨停 固态电池概念走强 德新科技等涨停 机器人概念午后逆势拉升 浙江荣泰、拓普集团等涨停[2] - 跌幅居前板块包括CPO、跨境支付、PCB、半导体 算力硬件股集体回调 剑桥科技等跌停 数字货币板块走弱 中油资本跌停[1][2] 机构观点 - 巨丰投顾建议优先配置高股息率银行及低估值消费龙头 政策确定性领域聚焦"十五五"规划基建民生及设备更新产业链 半导体与AI板块若估值消化可逢低布局[4] - 富荣基金指出AI算力板块过去2-3周加速上涨出现流动性虹吸现象 虽交易拥挤度受关注但基本面仍处景气阶段 海外互联网大厂资本开支及财报验证趋势[5] - 中泰证券认为银行股投资逻辑从顺周期转向弱周期 经济平淡期高股息具吸引力 看好区域优势城农商行及高股息稳健主线[5] 行业数据 - 前7个月我国软件业务收入83246亿元 同比增长12.3% 利润总额10890亿元 同比增长12.4% 软件业务出口339.8亿美元 同比增长5.2%[7] - 软件产品收入18011亿元（占比21.6%）同比增长10.6% 信息技术服务收入57246亿元（占比68.8%）同比增长13.4% 信息安全收入1181亿元同比增长6.2%[7] 资金动向 - 2025基金中报显示医药生物、银行、电子板块持股市值显著增长 电力设备、食品饮料、煤炭板块出现下降[6] - 基金持仓规模前三行业为电子、医药生物、电力设备 舒泰神、昂利康、潍柴重机位列持股流通市值比例增长前三[6] 技术创新 - 宇树科技公布沉浸式机器人遥操作专利 通过第一人称映射模型与VR设备生成实时三维图像 提升操作沉浸性与任务执行效果[8]