行业市值与地位 - 电子行业总市值达13.8万亿元，超越银行业约1万亿元，成为A股市值第一行业 [1] - 电子行业千亿市值企业数量达24家 [1] 行业整体业绩表现 - 电子行业营收和净利润增速中位数分别为13.8%和8.35%，显著高于全A股剔除金融后3.3%和2.01%的水平 [1][2] - 行业整体营收2.01万亿元，同比增长17%，归母净利润952亿元，同比增长21% [2] - 利润增速超过收入增速，反映盈利能力提升 [2] 细分赛道业绩表现 - 半导体板块营收净利润增速中位数均超15% [3] - 元器件板块盈利同比增长44.5%，光学光电子增长25.6%，半导体增长20.8% [2] - 光模块子板块Q2盈利同比增长127%，PCB板块盈利同比增长63.8% [2] 龙头企业业绩亮点 - 生益电子净利润增长452.1%，胜宏科技增长366.9%，骏亚科技增长333.3% [3] - 沪电股份、深南电路、鹏鼎控股盈利增速均超30% [3] - 寒武纪、瑞芯微、士兰微等29家企业净利润增速超100% [3] - 澜起科技、长川科技、晶合集成等20家企业净利润增速超50% [3] 产业链环节表现 - 半导体设计环节业绩增长突出，16家芯片设计企业净利润翻倍，占比55.17% [4] - 臻镭科技归母净利润同比增长10倍 [4] - 面板行业11家光学光电子企业利润翻倍，其中3家面板企业、6家光学元件企业、2家LED企业 [4] - 南极光营收增长244.67%，净利润增长982.43% [4] 市场动态与机构观点 - 中际旭创单日涨幅超14%，总市值4512亿元；新易盛涨逾9%，总市值3861亿元；天孚通信涨近12%，总市值1727亿元；工业富联总市值突破1.1万亿元 [6] - 机构看好四大投资方向：半导体设备自主化加速、国产算力产业链放量拐点、消费电子创新活跃 [8] - 9月为传统电子旺季，密集新品发布及北美互联网资本开支上调支撑行业景气度 [7]