春秋转债发行概况 - 2020年4月14日公开发行240万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额2.4亿元[1] - 债券期限6年 票面利率逐年递增：第一年0.50% 第二年0.70% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.50% 第六年3.00%[1] - 2020年5月13日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"春秋转债" 债券代码"113577"[1] 转股安排与价格调整 - 转股期间为2020年10月20日至2026年4月13日 初始转股价格为15.69元/股[2] - 因2019年年度利润分配 2020年5月28日起转股价格由15.69元/股调整为11.06元/股[2] - 因2020年年度利润分配 2021年6月10日起转股价格由11.06元/股调整为10.86元/股[2] - 因非公开发行A股股票 2021年9月3日起转股价格由10.86元/股调整为10.85元/股[2] - 因2021年年度利润分配 2022年7月6日起转股价格由10.85元/股调整为10.75元/股[2] - 因2022年年度利润分配 2023年6月20日起转股价格由10.75元/股调整为10.65元/股[3] - 因2024年年度利润分配 2025年6月19日起转股价格由10.65元/股调整为10.50元/股[3] 赎回条款机制 - 债券期满后5个交易日内 公司将以票面面值112%的价格赎回全部未转股可转债[3] - 转股期内若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 公司有权按面值加当期应计利息价格赎回全部或部分未转股可转债[3] - 当未转股的票面总金额不足3000万元时 公司有权按面值加当期应计利息价格赎回全部未转股可转债[4] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[4] 有条件赎回条款触发情况 - 截至2025年9月1日 公司股票已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格10.50元/股的130%（即13.65元/股）[5] - 预计将触发有条件赎回条款 即连续30个交易日内累计有15个交易日公司股票价格不低于当期转股价格的130%[5] - 公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"春秋转债"[5]