IPO基本信息 - 杭州高特电子设备股份有限公司创业板IPO获受理，保荐机构为中信证券，会计师事务所为天健会计师事务所[3] - 公司计划募资8.5亿元[4] 创始人及控股股东 - 创始人徐剑虹为技术派，毕业于浙江大学无线电系半导体器件专业，曾任职于杭州半导体器件厂，37岁时创办公司[3] - 控股股东为贵源控股，持有公司36.54%的股份，徐剑虹通过贵源控股和吾尔是投资合计控制公司46.17%的股份，为实际控制人[7][9] 历史股权纠纷与债转股 - 股东唐古拉投资与璞源投资退出时均与公司爆发股权纠纷[3] - 徐剑虹和贵源控股斥资近750万元回购两家投资方的股权，并向阮榆茹、陈焕各借款300万元[3] - 阮榆茹、陈焕有权按公司2.2亿元估值将300万元债权转为股份[3] - 阮榆茹于2020年10月执行债转股，以215.69万元债权获得253,440股股份，递表前持股0.74%[4] - 陈焕于2022年11月通过贵源控股转让获得352,512股股份，完成债转股，递表前持股2.18%[4] 融资历程与估值变化 - 2022年10月11日，公司获得招赢科创、招赢智造、成长共赢增资6000万元，投前估值为10亿元，增资价格为36.06元/股[4] - 陈焕在机构增资后一个月按8.51元/股（机构价的23.6%）行使债转股权力[4] - 若公司上市，陈焕300万元债转股部分股权价值预计为2626.3万元，浮盈近8倍[4] - IPO前公司还获得多轮外部机构融资，投资者包括中石化资本、昆仑资本、晶科能源关联平台、浙江省国资委实控平台等[5] - 截至最后一轮融资完成，公司投后估值约为39.55亿元[5] 近期股权变动与主要股东 - 2025年3月，福建绿发因投资计划变化退出，将其持有的910,240股股份以1094.03万元转让给中汇瓯越，转让价格12.02元/股，对应公司估值43.27亿元[6] - 中汇瓯越由公司董事周海波控制的嘉禾贸易担任执行事务合伙人[6] - 周海波为公司第三大股东，受让福建绿发股份后，其总持股比例增至5.86%[6] - 周海波同样毕业于浙江大学无线电系半导体专业，履历丰富，现为嘉尔达纺织及嘉禾贸易实控人[7] - 公司前十大股东还包括吾尔是投资、杭州运隆、华强睿华等，持股比例分别为9.63%、5.83%、4.57%等[7]