行业定义与特征 - 跨境电商是分属不同关境的交易主体通过电商平台达成交易、电子支付结算，并通过跨境物流及异地仓储送达商品的国际商业活动，具有全球性、即时性等特征 [1][14] - 主要分为B2B、B2C、C2C三类模式，其中B2B是主流模式，占跨境电商贸易总额的77% [1][39] 发展历程 - 萌芽期（2010-2013年）：以个人代购为主，行业规模较小但市场潜力巨大 [1][17] - 启动期（2014-2017年）：政策支持下平台涌现，行业快速增长 [1][18] - 高速发展期（2018-2023年）：业务模式完善，行业整合洗牌，市场格局趋于稳定 [1][19] 政策支持 - 2023年财政部等三部门发布出口退运商品税收优惠政策，对符合条件商品免征进口关税和进口环节增值税、消费税 [1][20][23] - 国家增设跨境电商综合试验区，为行业提供便利运营环境 [1][24] - 2021年以来持续出台支持政策，包括扩大跨境电商零售进口试点、鼓励使用人民币结算、加大海外仓金融支持等 [23] 产业链结构 上游 - 主要包括生产商、经销商、品牌商，其中商品供应商占比58%，品牌商占比26%，代理商占比16% [1][30] - 广东、浙江、江苏是主要供应区域，跨境电商出口额分别占全国总量的34.1%、25.7%和12.3% [1][31] 中游 - 跨境电商平台2021年市场规模达到13,858.75亿元，代表平台包括天猫国际、阿里巴巴国际站、京东全球购等 [1][33] - 物流与仓储服务商2021年市场规模达到746亿元，同比增长24.5%，代表企业有顺丰、菜鸟网络等 [1][33] 下游 - 消费者以18-35岁年轻人和中产阶级为主，2021年进口跨境电商平台用户规模1.55亿人，同比增长10.71% [1][36] - 进口商品以化妆品与个人护理产品（35%）、母婴用品与儿童玩具（30%）和电子产品与数码配件（25%）为主 [1][34] - 出口商品以电子产品与数码配件（40%）、家居用品与日用消费品（30%）以及服装与服饰配件（20%）为主 [1][35] 行业现状 - 2017-2020年市场渗透率持续攀升，2021年受物流成本、国际经贸摩擦等影响略有下滑，2022年上半年趋于平稳 [2] - 出口占比超过75%，B2C模式增速迅猛 [2] - 竞争格局呈现马太效应，头部企业凭品牌效应和供应链优势占据主导 [2][10] - 2023年上半年行业特征包括多平台布局、全托管模式崛起、DTC模式成出海潮流 [2] 代表企业分析 Temu - 以极致性价比拓展市场，注重选品与库存管理 [2] - 通过促销和社媒营销获客，逐步完善物流体系 [2] SHEIN - 深耕快时尚领域，拥有柔性供应链优势 [2] - 借社媒广告与内容营销积累用户，优化物流网络 [2] Shopee - 聚焦东南亚市场，通过本地化运营提升营销效率 [2] - 自建SLS物流体系降低运营成本 [2] 行业趋势展望 - 行业拐点已至，将逐步回暖 [2] - 品牌化、多元化、精细化是必然发展趋势 [2] - 格局向头部集中，或形成"一超多强"态势 [2] - 跨境支付、SaaS服务等相关服务商发展潜力巨大 [2] - 海外仓因能提升物流时效、降低成本，将成为核心竞争力 [2] 技术发展 - 电商平台利用人工智能、大数据等技术优化搜索、推荐等功能，提高用户体验 [36] - 物流服务商通过自动化、信息化技术降低成本、提高效率，如菜鸟网络的智能仓储系统采用自动化分拣、无人搬运等技术 [37]