可转债发行计划 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币52,193.27万元（含）[1] - 可转债每张面值人民币100元按面值发行期限为自发行之日起6年[1] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[1] 转股价格机制 - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[2] - 转股价格不得向上修正具体初始转股价格由董事会授权人士与保荐人协商确定[2] 历史股权融资情况 - 2019年非公开发行16,099,103股（发行价14.95元/股）收购霍威电源100%股权不涉及配套融资[3] - 2021年向特定对象发行14,140,271股（发行价17.68元/股）实际募集资金净额2.44亿元[4] 近期财务表现 - 2025年上半年营业收入5.86亿元同比增长27.53%[4] - 2025年上半年归母净利润1546.94万元同比下降23.39%扣非净利润1265.01万元同比下降30.96%[4] - 2024年营业收入12.09亿元同比增长19.89%[5] - 2024年归母净利润2394.07万元同比下降76.66%扣非净利润1904.41万元同比下降77.35%[5] 财务指标详情 - 2025年上半年经营活动现金流量净额-1355.38万元同比大幅下降[5] - 2024年经营活动现金流量净额5839.01万元同比增长297.10%[6] - 2024年末总资产21.32亿元同比增长7.56%归属于上市公司股东的净资产11.40亿元同比增长2.05%[6]