市场整体表现与趋势 - A股市场8月呈现向上走势 市场成交明显放量 [1] - 短期市场预计在偏高中枢运行 或呈现震荡整固特点 [1] - 市场成交维持活跃 资金面持续驱动叠加政策预期升温为行情提供支撑 [1] - 外部环境相对平稳 美联储9月降息预期较高 全球资本流向重塑利好权益市场 [1] - A股向上趋势不改 市场热点仍将处于轮动状态 [1] 行业配置机会 - 成长板块上半年展现较高景气度 产业趋势积蓄向上 更多景气线索聚集有望形成轮动主线 [1] - 中长期视角下供需格局改善与行业盈利修复带动"反内卷"概念 关注基础化工 建筑材料 光伏设备 电池等领域 [1] - 估值具备安全边际的红利资产配置逻辑依然清晰 [1] - 政策呵护下的大消费领域具备投资价值 [1]