阿里巴巴AI业务与资本支出 - AI相关产品收入连续八个季度实现三位数同比增长 [1] - 资本支出从去年同期约119亿元猛增至本季度约387亿元 [1] - 未来三年将持续投入3800亿元用于AI资本开支 并已为全球AI芯片供应及政策变化准备后备方案 [1] 半导体行业政策动态 - 美国商务部将英特尔半导体(大连) 三星中国半导体 SK海力士半导体(中国)移出经验证最终用户授权名单 [2] - 中方表示将采取必要措施维护企业正当权益 认为美方出于一己之私将出口管制工具化 [2] 资本市场政策导向 - 证监会强调持续巩固资本市场回稳向好势头 深化投融资综合改革 [3] - 加快推进新一轮资本市场改革开放 增强市场吸引力和包容性 [3] - 倡导长期投资 价值投资 理性投资理念 [3] 要素市场化改革 - 国常会提出在部分地区实施要素市场化配置综合改革试点 [4] - 加快培育和完善数据要素市场 增强资本要素服务实体经济能力 [4] - 促进要素价格市场决定 流动自主有序 配置高效公平 [4] 机构行业观点 - 招商证券认为9月A股保持震荡上行概率较大 市场继续沿低渗透率赛道展开 [7] - 中信证券建议关注有色 消费电子 反内卷 创新药等板块 [8] - 东方证券认为高端制造业 国产替代等存在补涨潜力 [9] 医疗器械行业政策 - 医疗卫生强基工程实施方案审议通过 强化基层医疗卫生服务 [10] - 兴业证券指出医疗器械板块下半年有望迎来改善 当前估值合理 [10] 半导体行业并购 - 华虹公司拟收购华力微97.5%股权 [11] - 天风证券看好收购后综合竞争力提升 预计晶圆代工行业存在涨价预期 [11] - 华虹半导体作为特色工艺代工龙头具备较强定价能力 [11] 有色金属行业 - 有色金属价格持续走强 行业龙头盈利能力稳步提升 [12] - 平安证券持续看好贵金属及工业金属 认为下半年仍处于宽松周期 [12] - 部分金属基本面趋势持续向好 金融属性与商品属性共振下价格中枢抬升 [12] 个股重大事项 - 华虹公司拟购买华力微97.4988%股权 股票复牌 [15] - 东芯股份拟约2.11亿元增资上海砺算 持股比例将达35.87% [15] - 迈威生物地舒单抗注射液获得巴基斯坦上市许可 [15]