中国商业健康保险市场结构性转型 - 商业健康保险市场在去年展现出回暖态势 并有望在今年突破万亿规模大关[1] - 市场正从"保健康人"转向"保人健康" 即覆盖患有既往症或慢性病的"带病体"人群[1] - 上海发布"新十八条"政策 鼓励保险机构将老年人 既往症和慢性病人群纳入保障范围[1] 团险市场现状与挑战 - 团险年保费规模已超过1000亿元 在商业医疗保险市场占比近三成[4] - 团险市场增速放缓 2018-2023年间年复合增长率为11% 远低于百万医疗险的40%和惠民保的105%[6] - 团险赔付率持续高企 2024年因就诊量复苏和健康意识增强导致明显抬升 有些企业赔付率甚至上涨20个百分点 今年平均赔付率预计达80%区间[7] 团险在创新药械支付中的角色 - 2024年惠民保和百万医疗险贡献商保对创新药械支付的近四成金额 合计约45亿元 而团险贡献占比不到一成 约10亿元[3] - 团险是除惠民保外对投保人健康限制最少的险种 覆盖相当比例带病体人群 兼具"共济"特征[5] - 团险市场存在"二八法则" 20%大型企业客户支付80%保费 这些企业白领对高值药械和创新疗法接受度高[5] 团险改革与发展方向 - "新十八条"明确提出鼓励开发覆盖创新药械费用保障的团体健康保险产品 并首次允许医保个人账户支付符合条件的团险产品[3] - 团险产品长期存在起付线低 "医保二次报销"等特征 导致医疗费用滥用和支付压力增长[8] - 基于团险基本盘升级医疗保障比个人直接支付更容易 尽管企业福利开支面临收缩 但团险市场仍有稳定性[10]