市场表现与指数涨幅 - 8月沪指累计上涨7.97%站上3800点 深证成指累计上涨15.32% 创业板指累计上涨24.13% [1] 券商推荐个股及分布 - 中兴通讯获3家券商推荐 月内涨幅32.52% 总市值2071.52亿元 [3][5] - 金山办公获2家券商推荐 月内涨幅6.70% 总市值1549.33亿元 [3][5] - 新易盛获2家券商推荐 月内涨幅88.26% 总市值3539.61亿元 [3][5] - 雷赛智能获2家券商推荐 月内涨幅2.17% 总市值143.78亿元 [3][5] - 泸州老窖获2家券商推荐 月内涨幅15.77% 总市值2019.37亿元 [3][5] - 券商推荐覆盖消费、科技、金融等多个领域 包括迈威生物-U、中国神华、中信证券等个股 [2] 行业配置方向 - 多家券商建议关注科技、顺周期、"反内卷"制造业方向 [1][5] - 科技链突破与先进制造"反内卷"重点关注中国全球市占率高的制造方向 [6] - "人工智能+"行情从基础设施向硬件设备、软件应用和商业模式扩散 [6] - TMT和周期板块受联储降息预期驱动 但需关注成长板块拥挤度上升带来的波动性 [6] - 高技术制造业保持高景气度 对制造业利润引领作用明显 关注AI+、自主可控、人形机器人等领域 [6] - "反内卷"政策促进产业高质量发展 关注电力设备、基础化工等行业 [7] - 内需政策发力方向包括机械设备、家用电器、汽车、消费电子以及"两重""城市更新"等领域 [7]