全球能源供需 - 全球能源需求2024年增长2% 主要由印度、中国和东南亚地区的人口与经济增长推动 而欧洲和北美需求基本持平 [1][10] - 可再生能源部署达纪录水平 满足全球约8%能源需求 但化石燃料消费同步增加 能源效率提升陷入停滞 全球能源呈现供不应求状态 [1][10] - 能源强度提升未达预期 艾焦与国内生产总值的比率趋于稳定 未实现到2030年将能效提升速度提高一倍的目标 [12] 可再生能源发展 - 可再生能源增长不均衡 2024年满足全球超80%新增电力需求 中国贡献全球可再生能源增量的57% [2][25] - 美国可再生能源部署增长7% 欧洲增长率仅6% 其他地区增长率4% 发展面临电网容量、规划进程等障碍 [2][25][28] - 全球生物燃料需求创历史新高 达每天220万桶石油当量 亚太地区需求强劲 欧盟下降11% [29] 电气化趋势 - 电力需求增速是整体能源需求的两倍 中国是主要驱动力 美国新增电力多来自天然气 [2][33][35] - 电气化面临电网瓶颈、资源竞争及技能短缺等挑战 电网基础设施扩展面临瓶颈 可再生能源项目接入电网需等待数年 [2][39] - 数据中心对电力可靠性要求高 倾向于寻求专用输电线路或自给自足供电模式 [41] 天然气角色转变 - 全球天然气消费量创新高 欧洲、中国、美国和中东需求均增长 角色从过渡燃料转变为与可再生能源互补的能源 [2][42][44] - 天然气供应增长与可再生能源竞争 在全球能源结构中的份额持续扩大 特别是在中国等国家 [43] - 液化天然气现货市场蓬勃发展 终端用途多样化 巩固了天然气在保障能源供应安全中的核心作用 [47] 石油需求变化 - 全球石油需求增长率降至0.6% 美国和欧洲需求或达峰值 中国需求下降 全球石油需求渐趋平稳 [2][51] - 美国成为全球最大石油和天然气生产国 非常规石油生产能根据价格信号迅速增产或减产 对欧佩克影响油价的能力形成制约 [53] - 炼油行业呈现区域分化 中东和亚洲产能扩张 欧洲下降 五年复合年增长率中东为3.4% 亚洲为1.2% 欧洲为-1.2% [54] 煤炭需求韧性 - 煤炭在全球能源占比下降 但需求仍有韧性 2024年中国和印度消费增长强劲 欧洲下降7% 英国关闭最后一座燃煤电厂 [2][57] - 煤炭具有价格竞争力和供应可靠性特点 需求继续增长 尤其是在能源成为国家安全和工业竞争力关键要素之际 [60] - 煤炭使用的持续增加对碳捕集与封存以及直接空气捕碳等碳减排技术的需求 [63]