融资活动 - Horizon Bancorp完成1亿美元7%固定转浮动利率次级票据私募发行 票据初始固定年利率7%至2030年9月15日 之后按季度重置为三个月期SOFR加360个基点利率[1][2] - 发行净收益将用于一般公司用途 包括支持资产负债表潜在重组 并赎回5650万美元5.625%次级票据[1] - 票据符合Tier 2资本监管要求 可在2030年9月15日后或特定事件发生时全部或部分赎回[2] 交易参与方 - Performance Trust Capital Partners与Keefe, Bruyette & Woods担任联合配售代理 Alston & Bird LLP代表代理机构 Warner Norcross + Judd LLP担任公司法律顾问[3] 公司背景 - Horizon Bancorp为控股公司 旗下Horizon Bank总资产77亿美元（截至2025年6月30日） 通过数字工具及印第安纳与密歇根分支机构开展业务[5] - 零售业务包含优质住宅抵押贷款及消费贷款 同时提供个人银行与财富管理解决方案[5] - 商业贷款占贷款总额过半 提供商业银行业务、资金管理服务及设备融资解决方案[5]