发行方案核心内容 - 公司向特定对象发行A股股票 中国石油集团拟全额认购本次发行的股票 发行数量为1,674,944,241股 认购价格为3.53元/股 认购资金来源为自有资金 [1][4] - 本次发行定价基准日为第九届董事会第八次临时会议决议公告日 认购价格按定价基准日前20个交易日股票交易均价确定 [4] 股东权益变动情况 - 权益变动前 中国石油集团直接持有2,567,826,809股 占总股本45.99% 通过子公司间接持有1,000,000,000股 占总股本17.91% 合计控制3,567,826,809股 占总股本63.90% [2][5] - 权益变动后 中国石油集团直接持股增至4,242,771,050股 占总股本58.46% 通过子公司持股数保持不变 合计控制5,242,771,050股 占总股本72.23% 持股比例提升8.33个百分点 [2][5] - 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [2][5] 交易实施条件 - 本次权益变动需以《附条件生效的股份认购协议》约定条件达成为实施要件 [3][6] - 发行尚需有权国资监管单位或有权的国家出资企业批准 公司股东会审议通过 上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [3][6]