发行概况 - 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券胜蓝转02 发行总额为45,000万元 共计450万张 发行价格为每张100元 [7] - 发行方式包括原股东优先配售和网上向社会公众投资者发行 原股东优先配售股权登记日为2025年8月27日 网上申购日为2025年8月28日 [4][7] - 本次发行由东莞证券股份有限公司担任保荐人及主承销商 采用余额包销方式承销 包销基数45,000万元 最大包销金额原则上不超过发行总额30%即13,500万元 [6][7] 优先配售结果 - 原股东优先配售胜蓝转02总计3,798,520张 占本次发行总量84.41% [7] - 其中控股股东胜蓝投资控股有限公司获配2,439,010张 实际控制人黄雪林获配82,464张 合计2,521,474张 占本次发行总量56.03% [7] - 原股东优先配售比例100% 未出现放弃优先配售情况 [7] 网上申购结果 - 网上向社会公众投资者发行胜蓝转02总计701,480张 占本次发行总量15.59% [7] - 网上有效申购数量85,887,567,000张 配号总数8,588,756,700个 中签率0.0008167421% [7] - 每个中签号码可认购10张即1,000元胜蓝转02 摇号抽签仪式于2025年8月29日举行 中签结果将于2025年9月1日公告 [7] 发行后续安排 - 投资者需在2025年9月1日日终前确保资金账户有足额认购资金 否则放弃认购部分由主承销商包销 [4][6] - 当总认购数量不足发行总量70%时 发行人与主承销商可协商中止发行 [5] - 本次可转债上市时间将另行公告 [7]