行业数据表现 - 1-7月国内扫地机器人销售额达106亿元，同比增长40% [1][2][3] - 二季度全球手机出货量2.95亿台，同比增长1.03% [3] - 中国6月智能手机出货量2055万台，同比下降13.8% [3] - 全球6月半导体销售额599亿美元，同比增长19.6% [3] - 日本7月半导体设备出货量同比增长18.06% [3] - 二季度非洲手机出货量同比增长7% [3] 企业动态与业绩 - OpenAI在7月实现单月营收10亿美元，年营收预计达127亿美元 [2][3] - 寒武纪上半年净利润10.38亿元，同比实现扭亏为盈 [3] - 瑞芯微上半年净利润同比增长190.61% [3] 市场行情与估值 - 电子行业周度上涨5.63%，跑赢上证综指4.72个百分点及沪深300指数2.94个百分点 [2] - 电子行业PE估值上升至67.69倍 [2] 行业趋势与驱动因素 - 扫地机器人行业受益于出口旺季及"国补"政策推动，内外需同步增长 [1][2][3] - AI相关需求维持高景气度，国内先进制程投资需求迫切 [3][4] - 手机产业链增速放缓，成熟制程半导体设备投资可能受影响 [3]