市场表现 - 三大指数开盘涨跌不一 [1] - 计算机ETF(159998)跌1% 实时成交额超1000万元 暂居同标的首位 [1] - 云计算ETF沪港深(517390)跌1.65% 溢折率0.19% 频现溢价交易 [1] - 计算机ETF成分股中深信服涨超2% 指南针和中科创达涨超1% [1] - 云计算ETF成分股中深信服、太极股份、阿里巴巴-W、金山办公、腾讯控股涨幅居前 [1] 资金流向 - 计算机ETF最新流通规模36.63亿元 居同标的首位 [1] - 云计算ETF近4日持续获资金净流入 累计吸金超1400万元 [1] 产品特征 - 计算机ETF跟踪中证计算机主题指数 覆盖信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务 [1] - 指数前十大重仓股包括科大讯飞、中科曙光、海康威视、金山办公、同花顺等龙头 [1] - 云计算ETF跟踪中证沪港深云计算产业指数 同时布局港股互联网企业、A股算力企业和计算机龙头 [2] 行业动态 - 华为云整体算力规模同比增长接近250% [2] - 使用昇腾AI云服务的客户从321家增长到1714家 [2] - Meta、微软&OpenAI、xAI等AI巨头宣布或完成10万卡集群建设 [2] - 国内通信运营商、头部互联网、大型AI研发企业发力超万卡集群布局 [2] 产业趋势 - AI算力景气度持续 GPU云租赁模式成为解决高端算力供需不匹配的核心方案 [2] - GPU云具备灵活低成本优势 渗透率有望持续提升 [2] - 7月工业企业利润同比降幅收窄 计算机整机利润同比增幅扩大 [3] - 半导体和通信设备行业业绩呈现改善趋势 [3]