市场整体表现 - 8月28日A股三大股指震荡收涨 沪指盘中一度跌超1%但尾盘拉升最终收涨1.14%报3843.60点 深证成指收涨2.25%报12571.37点 创业板指收涨3.82%报2827.17点[2][5] - 沪深北三市合计成交30009亿元 较上一日缩量1969亿元 全市共有2868只个股上涨 2402只下跌[5] - 沪指开盘报3796.71点跌0.1% 午间收盘报3803.08点涨0.07% 盘中最低触及3761.58点跌幅1.02%[3][5] 半导体行业表现 - 半导体板块爆发 半导体指数单日涨幅达6.15%[8][9] - 寒武纪收盘大涨15.73%报1587.73元/股 市值达6643亿元 超越贵州茅台成为A股新"股王" 创始人单日身家增长超265亿元[6][8] - 中芯国际股价创历史新高 捷佳伟创/东芯股份/德科立/臻镭科技涨超15% 上海新阳/屹唐股份/富创精密等9只个股涨超10%[8] 通信设备与AI概念 - 通信设备板块爆发 天孚通信出现"20cm"涨停报180.01元/股创历史新高 年内涨幅接近180%[10] - CPO概念/光通信/铜缆高速连接/汽车芯片/先进封装等概念股拉升[5] - 英伟达二季度收入467亿美元同比增长55%超预期 净利润264亿美元同比增长60% 预计三季度营收540亿美元±2%超分析师平均预期的531.4亿美元[10] 政策与行业展望 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》提出加快实施六大重点行动及八项基础支撑能力[10] - 华泰证券分析认为当前行情介于06-07年基本面驱动和14-15流动性驱动之间 预期ROE拐点在今年四季度出现[5] - 华龙证券认为"AI+"有望开启黄金十年 算力基建/AI软件/智能终端将更紧密结合 算力基建建设节奏有望加快[11]