债券发行基本信息 - 发行人运城发展投资集团有限公司 [2] - 债券类型为固定利率高级无抵押债券 [2] - 发行规则采用Reg S [2] - 币种为人民币 [2] - 发行规模10亿人民币 [2] - 期限3年期 [2] - 息票率6.5% [2] - 收益率6.5% [2] - 发行价格100 [2] - 交割日2025年9月1日 [2] - 到期日2028年9月1日 [2] 债券条款细节 - 最小面额100万人民币 [2] - 最小增量1万人民币 [2] - 控制权变更回售价格为101% [2] - 资金用途为项目建设和补充营运资本 [2] - 上市地点为MOX澳交所 [2] - 适用法律为英国法 [2] 中介机构与清算安排 - 联席全球协调人包括信银资本 天风国际 创市证券 海通国际 [2] - 联席牵头经办人包括中信证券 兴证国际 中信建投国际 富强证券 山证国际 [2] - 清算机构为欧洲清算银行和明讯银行 [3] - 债券ISIN代码为XS3157575419 [3] 发行评级与结构 - 债券未获得信用评级 [2] - 债券结构为高级无抵押类型 [2]