市场整体表现 - 上证指数盘中冲高至3887.20点后跳水 收盘跌1.76%勉强守住3800点 深证成指跌1.43% 创业板指跌0.69% [1] - 全市场超4700只个股下跌 成交额达3.19万亿元 较前日增加4880亿元 为A股史上第三次突破3万亿元 [1][7] - 主力资金净流入电子、通信、有色金属及电力设备板块 净流出医药生物、银行、房地产及汽车板块 [7] AI板块表现 - AI板块逆势大涨 寒武纪盘中股价最高达1438元 一度超越贵州茅台成为新股王 午间收盘涨6.01% 全天成交额149.98亿元居A股第一 [2] - 光模块企业长芯博创涨超10% 剑桥科技涨停 新易盛、源杰科技等跟涨 半导体板块乐鑫科技盘中20%涨停 瑞芯微涨停 [2] - 中国AI50概念板块微涨0.36% 位列行业概念排名第二 [2] AI行业政策与动态 - 国务院提出到2027年人工智能与6大重点领域深度融合 智能终端普及率超70% 到2030年普及率超90% 智能经济成重要增长极 [3] - 高盛接连上调寒武纪、新易盛、中际旭创等龙头股目标价 谷歌发布Tensor G5芯片 Meta推出AI硬件及开放系统 苹果计划引入GeminiAI升级Siri [4] - 国产大模型DeepSeek-V3.1持续迭代 推动AI算力市场高速增长 与国产AI芯片协同加深提升市场竞争力 [4] 稀土行业表现 - 稀土永磁概念股全线大涨 北矿科技直线涨停 多只个股盘中涨超10% 北方稀土半年报显示净利润同比增长超1951% [5] - 稀土板块收盘微涨0.1% 大地熊涨10.36% 北矿科技与北方稀土涨停 立中集团等跟涨 [6] - 稀土主要品种价格8月以来上涨超10万元/吨 下游补库预期下价格易涨难跌 供给侧持续优化加速整合 [6] 机构后市观点 - 华西证券认为市场放量大涨反映资金情绪正盛 隐含波动率上升预示投机热度升温 短期或需调整回归理性 [7] - 申万宏源指出全面牛市需基本面支撑 2026年中供给出清或成拐点 后续弹性取决于需求亮点 [7]