核心观点 - 公司拟申请注册发行不超过人民币20亿元公司债券 以满足经营发展需求并拓宽融资渠道 [1] 发行方案 - 注册发行主体为武商集团股份有限公司 [1] - 发行规模不超过人民币20亿元 具体以主管部门批复为准 [1] - 债券期限不超过10年 具体期限根据市场情况确定 [1] - 票面利率采用单利按年计息 到期一次还本 每年付息一次 [2] - 债券无担保安排 [2] - 募集资金用途包括偿还有息债务 补充营运资金 项目投资 股权投资 购买固定资产 子公司增资及并购等合规用途 [2] - 发行对象为符合规定的专业投资者 发行方式可选择公开发行或非公开发行 [2] - 决议有效期自股东会审议通过之日起生效 覆盖债券注册发行及存续全过程 [2] 授权事项 - 提请股东会授权董事会及董事长全权办理债券发行事宜 [3] - 授权范围包括制定调整发行方案 决定发行规模 期限 利率 用途等具体条款 [4] - 授权聘请中介机构 签署相关法律文件 办理注册发行手续 [4] - 授权根据政策变化调整发行事项 并决定是否继续推进发行工作 [4] 审批程序 - 发行事项已通过第十届十六次董事会审议 尚需提交股东会审议及证监会注册批准 [5]