发行方案概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币65,000万元（含本数）[5] - 可转债期限为自发行之日起6年按面值发行每张面值人民币100元[5] - 本次发行需经股东会审议通过并取得深交所同意审核意见及中国证监会注册决定[1] 债券条款设计 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[7] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[7][8] - 设有转股价格向下修正条款当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时公司董事会有权提出修正方案[9] 投资者保护机制 - 设置有条件赎回条款当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时公司有权赎回[11] - 在可转债最后两个计息年度若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%投资者有权回售[12] - 若募集资金用途发生重大变化投资者享有一次附加回售权[13] 募集资金运用 - 扣除发行费用后募集资金净额拟用于新能源汽车零部件精密加工项目及汽车轻量化锻件生产（一期）项目[16][17] - 项目总投资额112,753.98万元其中募集资金拟投资额65,000万元不足部分由公司自筹解决[17][18] - 公司已使用前次超募资金4,800万元永久补充流动资金本次发行调减募集资金总额14,000万元[17] 财务表现分析 - 公司2025年1-6月营业总收入775,169,751.61元2024年度1,562,321,827.02元呈现增长趋势[22] - 归属于母公司股东的净利润2024年度146,300,205.50元2023年度125,430,974.71元[22][23] - 截至2025年6月30日公司货币资金169,540,038.52元较2024年末71,087,139.12元显著增加[21] 主要财务指标 - 2025年6月30日流动比率1.29倍速动比率0.75倍合并资产负债率38.86%[33] - 2024年度应收账款周转率3.50次存货周转率3.67次[33] - 2024年度研发费用占营业收入比例5.65%利息保障倍数80.21倍[33]