募集资金使用计划 - 本次可转债募集资金总额不超过人民币65,000万元，调减前为79,000万元，因前次补充流动资金超出总额30%而调减14,000万元 [1][2] - 募集资金净额拟投向五个项目：新能源汽车零部件精密加工项目、汽车轻量化锻件生产（一期）项目、精密锻造零部件研发项目、汽车精密锻件摩洛哥生产基地项目（一期）及补充流动资金 [1][2] - 项目总投资额合计112,753.98万元，募集资金拟投资额65,000万元，不足部分由公司自筹解决 [2][3] 新能源汽车零部件精密加工项目 - 项目总投资45,857.16万元，建设周期24个月，实施地点为安徽省芜湖市高新区 [31][32] - 项目建设旨在提升精密加工能力，满足客户一站式采购需求，通过配置生产专线提升产品质量稳定性和供应链效率 [4][5] - 项目顺应新能源汽车行业增长趋势，针对电机轴、齿轮等零部件增量需求，扩大产能以承接未来订单 [6][7] 汽车轻量化锻件生产（一期）项目 - 项目总投资35,733.87万元，建设周期24个月，实施主体为全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司 [32] - 项目聚焦轻量化、电动化、智能化趋势，生产高疲劳强度锻件及IGBT散热板等产品，提升产品附加值 [10][11] - 项目通过冷温锻压工艺及新材料应用，实现成本领先与差异化混合战略，增强市场竞争力 [12][13] 精密锻造零部件研发项目 - 项目总投资11,259.78万元，建设周期36个月，重点研发滚柱丝杠副、谐波减速器、航空发动机叶片等高精度部件 [18][33] - 项目旨在突破国外技术垄断，丰富产品结构，拓展高端装备制造新赛道，提升精密加工水平 [18][19] - 项目依托国家政策支持及广阔应用场景，通过同源技术体系降低成本，增强研发创新能力 [19][20] 汽车精密锻件摩洛哥生产基地项目（一期） - 项目总投资10,903.17万元，建设周期24个月，实施主体为摩洛哥全资孙公司，地点待当地政府确认 [33][34] - 项目响应"一带一路"倡议，构建全球双引擎生产体系，规避贸易摩擦风险，深化与国际战略客户合作 [21][22][23] - 摩洛哥基地依托地缘优势（距欧洲14公里）、自贸协定及政策优惠，辐射欧洲及非洲市场，优化全球产能布局 [28][29] 补充流动资金 - 拟使用募集资金补充流动资金9,000万元，支持业务规模扩张及营运资金需求 [30][35] - 补充流动资金符合监管规定，公司已制定《募集资金管理制度》确保规范使用 [30] 行业背景与市场空间 - 2024年全球新能源汽车销量1,823.6万辆，同比增长24.4%，推动汽车零部件市场需求增长 [8] - 2024年全球汽车零部件市场规模20,616.4亿美元，预计2031年增至24,119.3亿美元，2025-2031年CAGR为2.3% [8] - 新能源汽车渗透率提升驱动三电系统及轻量化部件需求激增，为项目提供市场支撑 [6][8] 公司竞争优势 - 客户资源优质稳定，包括博世、采埃孚、麦格纳等全球百强零部件供应商，以及宝马、大众、比亚迪等主机厂 [8][15][25] - 技术储备深厚，掌握锻件自动化机加工、精密成型等核心技术，拥有多项专利及成熟质量管理体系 [9][15][16] - 全球产能布局与政策协同，摩洛哥基地享受自贸协定关税减免及当地产业政策支持 [23][28][29]