募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,838万股 每股发行价27.93元 募集资金总额79,265.34万元 扣除发行费用12,053.53万元后募集资金净额67,211.81万元 [1] - 实际募集资金净额67,211.81万元中包含超募资金23,743.63万元 [2] - 截至公告日已使用超募资金18,800万元永久补充流动资金 剩余超募资金余额4,943.63万元(不含利息及现金管理收益) [2] 超募资金使用安排 - 2025年4月23日董事会及5月16日股东会审议通过使用7,000万元超募资金永久补充流动资金的议案 [2] - 截至2025年8月26日已使用4,800万元补充流动资金 剩余未使用金额2,200万元 [2] - 2025年8月26日董事会决定将剩余2,200万元超募资金及利息收益全部投入汽车轻量化锻件生产(一期)项目 [2][18] 汽车轻量化项目概况 - 项目总投资额由原计划5亿元调整为35,733.87万元 [6][18] - 项目资金构成:使用超募资金4,943.63万元及利息收益 可转换公司债券募集资金17,000万元 剩余资金通过自筹解决 [6] - 项目实施主体为全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司 注册资本1亿元 [5][7] - 项目规划用地面积125亩 目前建筑工程已完成 设备购置按计划推进中 [5][6] 行业发展趋势 - 汽车产业正经历电动化、智能化、轻量化三重变革 轻量化已升级为涵盖材料、结构及制造工艺的系统性工程 [8] - 铝、高强钢等材料应用成为主流 智能化要求零部件具备毫米级精度和优良散热性 [8] - 项目产品包括行星齿轮、半轴齿轮、球笼等全新品类 采用冷温锻压工艺及合金材料 [9] - IGBT散热板为功率半导体提供高效热管理 支撑高压平台与高算力电控运行 [9] 公司竞争优势 - 产品已覆盖制动系统、转向系统、传动系统、悬架系统等底盘系统以及发动机系统 [9] - 客户包括博世、麦格纳、采埃孚、舍弗勒、博格华纳、上汽集团、长城汽车等全球知名厂商 [13] - 拥有锻造净近成型、高精度机加工、非调质钢控冷、余热淬火等核心技术 [14] - 通过模具工装设计优化 有效提高产品质量并降低原材料损耗 [15] 政策环境支持 - 国家出台《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等纲领性文件推动行业发展 [12] - 2024年国家发改委将轻量化材料应用、新能源汽车关键零部件列入鼓励类目录 [12] - 工信部《汽车产业稳增长工作方案》明确突破高精度齿轮等薄弱环节 [12] - 地方省市在财政、土地、用能等方面给予配套奖励政策支持 [12] 项目战略意义 - 通过扩大产能实现规模经济效应 降低单位固定成本和原材料采购成本 [10] - 生产高附加值产品形成差异化竞争优势 提升品牌形象和利润空间 [10][11] - 混合竞争战略可同时满足大规模市场和细分市场需求 [11] - 项目建成后将增强公司抗风险能力和盈利能力 改善财务状况 [17]