发行方案概要 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过135,369.88万元人民币 [5][22][26] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过46,055,264股 [3][21] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的投资者，均以现金方式认购 [2][18][20] 定价与发行方式 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2][19] - 定价基准日为发行期首日，最终价格通过竞价方式与保荐机构协商确定 [2][19] - 若期间发生派息或送转股，发行底价将按深交所规则相应调整 [3][20] 募集资金用途 - 募集资金净额拟全部用于智能算力集群建设及运营项目（105,369.88万元）和补充流动资金（30,000万元） [5][22][26] - 智能算力项目将新增约3,000P算力，购置384台高性能服务器 [31] - 若实际募集资金不足，不足部分由公司自有资金或其他融资方式解决 [5][23] 限售与股权安排 - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [6][23] - 发行完成后公司控股股东与实际控制人不变，仍为欧阳华 [6][25] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共同享有 [6][24] 行业背景与战略定位 - 人工智能产业进入爆发期，2025年中国智能算力规模预计达1,037.3EFLOPS，2023-2028年复合增长率46.2% [13][14][29] - 公司积极响应"AI+"战略，以算力业务为战略重心，深度布局智慧城市与算力服务协同发展 [15][16][31] - 广东省政策支持算力发展，目标2025年算力规模达38EFLOPS，智能算力占比50% [32][33] 公司业务基础 - 公司2024年算力业务签订合同约13.38亿元，实现营业收入4.66亿元，同比增长302.38% [36] - 2025年1-6月算力业务签订合同约33.03亿元，实现营业收入10.84亿元 [36] - 具备丰富的IT设施运维经验及数据中心建设项目案例，如粤港澳大湾区人工智能大模型集群项目等 [36][37] 项目实施与效益 - 智能算力项目建设期12个月，主要为客户提供智能算力服务 [27][28] - 项目无需新增用地及环评审批 [38] - 项目实施后将提升公司核心竞争力，但短期可能存在净资产收益率摊薄风险 [41][47] 审批进度 - 方案已通过董事会审议，尚需股东会审议、深交所审核及中国证监会注册 [1][7][25] - 最终发行方案以证监会注册方案为准 [48]