发行方案概要 - 宏景科技计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过135,369.88万元人民币[2][6] - 发行价格暂定为48.23元/股基于前20个交易日股票均价的80%测算[2] - 预计发行股份数量为2,806.79万股总股本将从15,351.75万股增至18,344.10万股[2][3] 财务影响测算 - 基于2025年1-6月业绩全年化测算2025年扣非归母净利润预计为11,867.10万元[2][4] - 在净利润下降10%情景下2026年发行后基本每股收益预计为0.6080元/股较发行前0.7068元下降14%[4] - 在净利润持平情景下2026年加权平均净资产收益率预计从发行前8.85%降至发行后4.84%[4] - 在净利润增长10%情景下2026年扣非归母净利润预计为13,053.81万元[5] 募集资金用途 - 募集资金净额将投向智能算力集群建设及运营项目和补充流动资金[6] - 项目符合国家产业政策旨在提升公司市场竞争力和综合实力[6][7] 业务与技术储备 - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业深耕智慧城市和智算中心业务[8] - 拥有丰富的企业级客户资源尤其在华南地区具备优势[9] - 具备IT设施运维经验和专业人才团队曾获IT服务创新行业实践Top100等奖项[8][9] 填补回报措施 - 公司承诺提高募集资金使用效率并加强专项管理[10][11] - 将推进全面预算管理强化成本控制和经营效率[11] - 严格执行股东回报规划包括未来三年(2025-2027)现金分红政策[12] 相关主体承诺 - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[13] - 控股股东承诺不越权干预经营且不侵占公司利益[13][15]