人工智能政策与产业发展 - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》推动人工智能技术与各行业广泛深度融合[1] - 提出到2027年人工智能与6大重点领域广泛深度融合 新一代智能终端及智能体应用普及率超70%[1] - 到2030年新一代智能终端及智能体应用普及率超90% 智能经济成为经济发展重要增长极[1] - 到2035年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段[1] 半导体行业景气度与市场动态 - 台积电将年收入增速预期由25%上调至30% 佐证行业高景气延续[1] - 2Q25全球硅晶圆出货面积同环比增长 创3Q23以来新高 显示存储以外领域开始复苏[1] - AI数据中心芯片的硅晶圆需求依然强劲[1] - 利基存储价格逐步回暖 华邦电NOR Flash与SLC NAND需求回温[1] - 大容量NOR Flash现货产品价格自5月后上扬 预期三季度持续回暖[1] 算力投资与国产化进程 - 北美算力强势上涨带动交换机及服务器产业链成为主要情绪拉动点[1] - 海外科技大厂持续加大资本开支并上调计划 表明AI算力投入依旧火热[1] - 网信办约谈英伟达H20后门安全风险 凸显国产算力自主可控重要性[2] - 地缘政治等因素加速推动国产算力芯片从设计到制造的全面自主可控[2] 电子板块与投资工具 - 电子板块在"宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期"共振下有望迎来估值扩张行情[2] - 科创芯片ETF国泰（589100）跟踪科创芯片指数（000685）单日涨跌幅可达20%[2] - 指数聚焦科创板半导体与电子企业 覆盖集成电路及芯片设计领域 展现高科技属性及成长潜力[2] - 科创芯片指数网罗国产芯片龙头[2] - 无股票账户投资者可关注国泰上证科创板芯片ETF发起联接A（024853）及C类份额（024854）[2]