快递行业反内卷行动背景与政策驱动 - 中央经济工作会议于2025年7月提出综合整治"内卷式"竞争 国家邮政局党组随后召开会议明确反对内卷式竞争 [2] - 国家发展改革委与市场监管总局联合起草《价格法修正草案》 与2025年6月新修订《反不正当竞争法》形成法律合力 直指恶性竞争 [3] - 国家邮政局召开快递企业座谈会 强调解决内卷式竞争和农村地区违规收费问题 [4] - 此次反内卷行动规格更高、影响更大且持续时间更长 相比2021年行业自发行动 本次属于国家层面自上而下推动 [3][5] 价格调控措施与区域实施 - 浙江义乌邮政管理局将快递价格下限上调0.1元至1.2元/票 自2025年7月18日起生效 [2] - 广东省自8月4日起要求快递揽收底价不得低于1.4元/票 整体上调0.4元/票 违规将受重罚 [2][10] - 福建、江苏、天津、北京、河北等地邮政监管部门或行业协会已表态跟进反内卷涨价倡议 [11] - 调控针对电商协议客户 暂不影响终端消费者和电商散户 实现精准区域化调控 [8][10] 行业历史价格对比与现状 - 行业平均单价从2019年3元降至2021年2元 2024年再次跌至2元水平 [5][6] - 义乌、广东等"快递产粮区"价格跌破1元 接近2021年反内卷前极端水平（曾出现0.8元/票） [2][6] - 2021年反内卷通过涨派费实施 带动末端价格修复 但区域执行不均衡（浙江统一涨价 广东动作不明显） [9][10] 价格战成因与行业挑战 - 产能过剩与电商增速放缓导致价格战 电商客户资源争夺加剧 [6] - 加盟制企业总部与基层网点算账方式差异 派费存在此消彼长关系 当前派费实际水平低于2021年涨价后水平 [7] - 技术迭代和管理提效带来成本控制能力提升 但成本节约空间被竞争消化 [7] 反内卷行动差异与影响 - 2021年反内卷以涨派费为重点 侧重企业内部经营调整 落脚点为基层网点和快递员 [7][10] - 2025年反内卷通过设定全国性底价红线 直接规范企业端定价 头部快递企业欢迎涨价以改善业绩 [7] - 部分企业原有价格距红线有较大涨价空间 可能面临客户外溢风险 需平衡利润修复与客户 retention [11] - 反内卷内涵超越价格规范 包括避免同质化竞争、技术升级和服务创新 [11]