市场整体表现 - A股市场午前拉升 上证指数报3881.07点涨0.33% 创业板指站上2800点涨2.41% 深证成指涨1.34% [1] - 科创50指数涨超4% 全市场半日成交额达1.75万亿元 超2200只个股上涨 [2] - 港股市场盘中短线跳水后翻红 恒生指数涨0.06% 恒生科技指数涨0.57% 恒生国企指数涨0.14% [4] AI产业链表现 - 半导体/CPO/AI眼镜/液冷服务器等AI产业链板块领涨 [3] - 通信/电子/计算机板块整体走高 光芯片/光模块/半导体/芯片等AI产业链猛涨 [6] - 国务院印发人工智能+行动意见 目标2027年AI与6大重点领域深度融合 2035年步入智能经济新阶段 [7] - 2025年中国AI服务器市场本土芯片供应商占比有望从当前水平提升至40% [8] - 多只AI概念股出现20cm涨停 包括隆扬电子/东田微/翱捷科技/乐鑫科技/长川科技等 [6][7] 个股成交活跃度 - 上午7只股票成交额突破100亿元 包括寒武纪(149.98亿)/新易盛(139.71亿)/北方稀土(137.64亿)/中际旭创(122.52亿)/拓维信息(107.40亿)/胜宏科技(105.57亿)/东方财富(104.86亿) [2][3] - 领益智造成交额达99亿元 中芯国际成交87.71亿元 [2][3] - 商汤-W涨11.52%领涨恒生科技指数成份股 蔚来-SW涨6.88% 中芯国际涨6.41% [4][5] 稀土板块表现 - 稀土板块再度走高 北矿科技涨停 金力永磁涨超8% 龙磁科技/中钢天源/北方稀土涨超7% [10][11] - 北方稀土2025年半年报营收188.66亿元同比增长45.24% 净利润9.31亿元同比增长1951.52% [11] - 《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》正式发布 供给侧持续优化 [11][12] 市场资金面 - 两融余额达22076亿元 时隔10年重回2.2万亿元以上 [13] - 融资余额达21921.60亿元 距离历史峰值水平相差不到800亿元 [14] - 融券规模降至154.52亿元 融资融券规模差距加大 [14]