AI硬件板块表现 - AI硬件行情走势最强 服务器电源 光模块 液冷服务器等板块涨幅居前 [1] - 新易盛 中际旭创 寒武纪 麦格米特 英维克 天孚通信 生益电子 仕佳光子等股价均创历史新高 [1] - 寒武纪上涨6.01% 盘中最高价1438元 午间收盘价1408.9元 成交额149.98亿元居A股第一 [1] AI应用与端侧发展 - AI应用端及端侧AI表现活跃 AI语料 多模态AI AI手机 AI PC等板块上涨 [4] - 端侧AI方向SoC芯片龙头乐鑫科技 瑞芯微上午均涨停且股价创历史新高 [4] - 谷歌发布自研Tensor G5芯片 Meta推出多款AI硬件及开放Horizon OS系统 苹果正研发机械臂等AI产品并与谷歌商议引入Gemini AI [6] 政策与产业目标 - 国务院提出到2027年人工智能与六大重点领域深度融合 新一代智能终端应用普及率超70% [5] - 到2030年人工智能全面赋能高质量发展 智能终端应用普及率超90% 智能经济成为重要增长极 [5] - 到2035年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段 [5] 机构观点与目标价调整 - 高盛接连上调寒武纪 新易盛 中际旭创等龙头股目标价 [5] - 有机构将寒武纪类比2013-2015年互联网金融浪潮中的东方财富 看好其成为AI浪潮主角 [3] - 平安证券建议关注AI算法应用 AI算力 AI端侧SoC芯片及半导体晶圆厂与封测厂四大主线 [6] 国产AI技术进展 - DeepSeek-V3.1等国产大模型持续迭代 推动从"可用"到"好用" 加速应用端落地 [6] - 国产大模型与国产AI芯片协同加深 推动产业链软硬件协同发展 提升芯片市场竞争力 [6] 消费电子板块动态 - 消费电子概念上涨 隆扬电子20CM涨停 安利股份大涨 蓝思科技 立讯精密 歌尔股份均上涨 [6] - 苹果官宣2025年秋季发布会将于9月10日举行 发布iPhone等新品 [8] - 华为宣布9月4日举办发布会 推出新款三折叠屏手机 [9] 消费电子产业展望 - 消费电子进入新品发布旺季 AI手机 AR眼镜等密集发布 产业链稼动率提升 [9] - 端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期 驱动硬件升级 [9] - 国内供应链龙头公司具备研发能力和工程师红利 有望受益于AI终端创新浪潮 [9]