债券发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额52,000万元 每张面值100元 共发行520万张[2] - 募集资金净额为51,284.06万元 扣除券商承销保荐费490.57万元及其他发行费用225.37万元[2] - 债券信用评级为A+ 发行人信用评级为A+[3] 债券条款设计 - 债券期限6年 票面利率逐年递增 第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.40% 第六年3.00%[3] - 设置到期赎回条款：债券期满后5个交易日内按票面面值的115%赎回[3] - 有条件赎回条款：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130% 或未转股余额不足3,000万元时触发[4] - 回售条款包含有条件回售和附加回售两种情形 最后2个计息年度可行使回售权[4][5] 公司治理变动 - 回购注销2024年限制性股票激励计划350万股 涉及37名激励对象 导致注册资本减少350万元[6] - 修订《公司章程》 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止[6][7] - 根据最新法律法规修订《可转换公司债券持有人会议规则》[8] 重大事项影响 - 相关事项基于实际经营情况和法规要求作出 不会对生产经营产生不利影响[8] - 事项不影响可转换公司债券本息安全 不会对偿债能力产生重大不利影响[8] - 公司运作正常 事项有利于促进长远发展利益[8]